Üç temel kavram
- Kayıt türü: takip ettiğiniz şey. Müşteri, talep, makine, sözleşme birer kayıt türü olabilir.
- Kayıt: kayıt türünün tek bir satırı; örneğin tek bir satınalma talebi.
- Studio: kayıt türlerini, ekranları ve süreçleri kurduğunuz tasarım alanı. Çalışanların günlük ekranlarından ayrıdır.
Kurulum sihirbazı
Boş bir hesapta ana sayfadaki karttan kurulum sihirbazına geçersiniz. Sihirbazın adresi /kurulum’dur ve yalnız yöneticilere açıktır. İlerleme sunucuda tutulur: yarım bıraktığınız kurulumu başka bir kişi ya da cihaz sürdürebilir. Bir adımı atlayabilirsiniz; işi sihirbaz dışında yaptıysanız adım eksik görünmez.
Firmanızın adı nedir?
Firma adını ve para birimini girin. Ad, üst çubukta ve belgelerde görünür.
Sistemi nasıl kuralım?
Kendi kayıtlarımı kuracağım ya da Hazır paketle başlayayım seçeneğini işaretleyin. Tercihinizi sonradan değiştirebilirsiniz.
Neyi takip edeceksiniz?
Bir kayıt türü açın. Listesi, giriş formu ve menü satırı birlikte oluşur. Başlangıçta bir tane yeterlidir.
Kim kullanacak?
E-posta ve yetki girin: Yönetici her şeyi görür ve düzenler, Çalışan kendi ekranlarında çalışır, Salt-okur yalnız görüntüler. Ekranda gösterilen geçici parolayı kişiye iletin.
İlk kaydınızı girelim
Açılan ekranda gerçek bir kayıt girin, sonra Kaydı girdim, kontrol et düğmesine basın.
Dört başlangıç yolu
Sihirbaz dışında kurmak için Studio’da Başla sayfasını açın (/setup). Aşağıdaki süreler ekranda gösterilen yaklaşık değerlerdir.
| Yol | Ne zaman uygun | Süre |
|---|---|---|
| Excel’den uygulama (önerilen) | Elinizde liste varsa. Dosyayı yüklersiniz; sütunlardan alanlar çıkarılır, veri de aktarılır. | ~3 dk |
| Anlat, taslağı al | Süreç kafanızda netse. Kimin açtığını, kimin onayladığını cümleyle anlatırsınız; tasarım danışmanı taslağı çıkarır. | ~10 dk |
| Sektörle başla | Sektörünüze uygun paket, örnek veri ve rollerle başlamak istiyorsanız. | ~5 dk |
| Şablondan başla | Market’teki hazır uygulamalardan biri işinizi görüyorsa. | ~2 dk |
Sonraki adım
İlk kayıt türünüz hazırsa alanları ve ilişkileri düzenleyin, sonra onay ekleyin.