Ön koşul
Portal kullanıcıları bir firma kaydına bağlanır. Bu nedenle firmayı tutan kayıt türüne başka bir kayıt türü çoka-bir ilişkiyle bağlı olmalıdır; örneğin Sipariş kaydının Tedarikçi’ye bağlanması. İlişkiyi önce kurun.
Portal aç sihirbazı
Studio’da Başla sayfasından Portal aç kartını seçin.
Kim
Portal kullanıcılarının hangi kayda bağlı olduğunu seçin; örneğin Tedarikçi.
Ne görsün
Her kayıt türü için seviye seçin: Kapalı, Görür, Düzenler ya da Oluşturur. Portalda doldurulamayan zorunlu alan varsa oluşturma engellenir ve ekran alanı söyler.
Davet
Firma, e-posta ve ad soyad girip Davet gönder düğmesine basın. E-posta gitmezse ekrandaki davet bağlantısını paylaşabilirsiniz.
Görünürlük kuralı
Portal kullanıcısı bağlı olduğu firmanın tüm kayıtlarını görür; aynı firmanın bütün çalışanları aynı kayıtları görür. Davet edilen kişi kapsamı ve KVKK onayını davet kabulünde görür. Firma yöneticisi yapılan kullanıcı kendi çalışanlarını davet eder.