Onay ekle sihirbazı
Studio’da Başla sayfasındaki Onay ekle kartını açın, kayıt türünü seçin ve soruları yanıtlayın.
Kim
Bir rol, Kaydı açanın yöneticisi ya da Belirli kişi seçilir.
Ne zaman
Her zaman ya da Koşula göre. Koşulda alan ve değer seçersiniz; örneğin tutar belirli bir değer ve üstündeyse. Burada tutar eşiğine bağlı ikinci onaycı da eklenebilir.
Süre
Onay için saat ya da iş günü olarak süre verin. Gecikirse yükselt ile bir rol seçebilirsiniz.
Haber
Uygulama içi bildirim her zaman gider. İsterseniz e-posta ekleyin. Bağlı bir mesaj kanalınız varsa kanalın alıcılarına da mesaj gönderilebilir.
Önizle
Kurulacak kuralı düz cümleyle okuyun. Onayı kur düğmesine basana kadar hiçbir şey oluşturulmaz.
Dört göz ve yükseltme
- Dört göz: eşiğin üstündeki kayıtlarda ikinci onaycı devreye girer, eşiğin altında bu adım atlanır. Talebi açan kişi ikinci onayı veremez; yöneticiler de bundan muaf değildir.
- Yükseltme: süre aşılınca seçtiğiniz role yükseltilir; bu bilgi talebe işlenir ve Onaylarım ekranında görünür. Karar yetkisi ilk onaycıda kalır.
Onaycı ne yapar?
Onaycı bekleyen talepleri Onaylarım ekranında görür (/approvals). Tek tek ya da birkaç talebi seçerek toplu karar verebilir. Sihirbazda Karar verirken gerekçe zorunlu işaretlendiyse gerekçe yazılmadan karar kaydedilmez. Reddedilen kaydı açan kişi gerekçeyi görür, düzeltip yeniden gönderebilir.
Aşama geçişi kuralları
Kaydın bir yaşam döngüsü varsa (örneğin Taslak, İncelemede, Kapandı) kayıt türü sayfasındaki Süreç sekmesini kullanın. Her geçiş için şunlar tanımlanır:
- Geçişi hangi rollerin yapabileceği. Boş bırakılırsa güncelleme izni olan herkes yapabilir.
- İsteğe bağlı koşul; örneğin
Puan >= 60. - Geçişten önce dolu olması gereken alanlar.
- Gerekçe isteme ve açıklama zorunluluğu.
- Dört göz: kaydı bu aşamaya getiren kişi bu geçişi yapamaz; başka bir yetkili yapar.
Vekâlet
İzne çıkan bir onaycı işini /delegations sayfasından başka bir kişiye devreder. Kapsam belirli süreçlerle sınırlandırılabilir ve kararlar size de bildirilebilir.
Daha fazlası
Onaylanınca belge üretmek ya da kayıt güncellemek gibi ek işler için sihirbazın kurduğu akışı süreç tasarımcısında açıp düzenleyebilirsiniz. Örnek süreçler için onay süreçleri sayfasına bakın.